A italiana Almaviva anunciou nesta quarta-feira (12) a assinatura de um acordo definitivo para a aquisição da Tivit, empresa brasileira com forte atuação em tecnologia e serviços digitais na América Latina. A operação foi firmada com fundos assessorados pela Apax Partners LLP, gestora que controla a TIVIT desde 2010. Com presença consolidada no Brasil e […]
A italiana Almaviva anunciou nesta quarta-feira (12) a assinatura de um acordo definitivo para a aquisição da Tivit, empresa brasileira com forte atuação em tecnologia e serviços digitais na América Latina. A operação foi firmada com fundos assessorados pela Apax Partners LLP, gestora que controla a TIVIT desde 2010.
Com presença consolidada no Brasil e atuação em dez países da região, a Tivit será incorporada ao ecossistema da Almaviva, em um movimento que reforça a estratégia de expansão digital do grupo europeu fora da Europa. A transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e de outras condições regulatórias usuais.
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“A Tivit tem um histórico sólido e é reconhecida pela sua capacidade técnica e conhecimento dos mercados locais. Ao integrá-la à Almaviva, avançamos na consolidação do grupo como uma das líderes globais em transformação digital”, afirmou Marco Tripi, CEO da Almaviva. Segundo ele, a receita combinada das empresas deverá ultrapassar os R$ 12 bilhões.
A Tivit chegou ao portfólio da Apax há 15 anos, e, desde então, passou por um processo de expansão por meio de aquisições e reestruturações. Comprou empresas como a Synapsis, voltada a serviços de TI na América Latina, e a XMS, especializada em soluções em nuvem. Também promoveu a cisão de duas unidades de negócio — Neobpo e Takoda — e fortaleceu a atuação em áreas como cibersegurança, nuvem e SAP.
“Entramos em um novo capítulo. A chegada da Almaviva abre portas para oportunidades ainda maiores de crescimento e inovação”, disse Paulo Freitas, CEO da Tivit.
O setor financeiro, os segmentos de transporte, manufatura, utilities, saúde e administração pública devem ser diretamente beneficiados pela complementariedade entre os portfólios das duas empresas. A expectativa é que a operação aumente a capacidade de entrega e escale as soluções digitais desenvolvidas na região.
“Foi um privilégio acompanhar a evolução da Tivit nesse setor dinâmico, ao lado de Luiz Mattar, Paulo Freitas e da equipe de liderança. Acreditamos que este novo capítulo com a Almaviva trará ainda mais oportunidades para o crescimento da companhia”, disse Jason Wright, sócio da Apax.
O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro da Apax. Mattos Filho e Skadden assessoraram Apax e Tivit do ponto de vista jurídico. Já Almaviva foi representada pelos escritórios Benetti & Giammarino e L.O. Baptista Advogados.
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