A Avaya Holdings anunciou na última terça-feira (14/11) o registro de pedido de abertura de capital. A apresentação foi enviada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission – SEC), em pedido que faz parte do plano de recuperação judicial que a companhia passa desde abril deste ano.
O objetivo é registrar as ações ordinárias da Companhia sob o Securities Exchange Act of 1934, requisito para que a empresa tenha suas ações negociadas em uma bolsa de valores norte-americana.
Jim Chirico, presidente e CEO da Companhia, comenta que a apresentação marca um passo importante em direção a finalização do Processo de Chapter 11 e ao sucesso da Avaya. “A declaração de registro estabelece as bases para que possamos começar a construir nosso próximo capítulo como uma empresa listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Uma vez confirmado, a Avaya passará a ser classificada como uma “reporting company”, empresa de capital aberto sujeita a determinados requisitos sobre a divulgação pública de seus ganhos e outras informações comerciais, o que proporcionará transparência aos nossos stakeholders. Essa classificação vai ao encontro do objetivo de comunicar a força de nossos negócios, as oportunidades de crescimento que vemos adiante e o valor de longo prazo que procuramos criar para os nossos novos acionistas”, comenta.
Na última semana, a Avaya Holdings também anunciou a aprovação de um Financiamento de Longo Prazo Senior Secured no valor de US$ 2,925 bilhões. O valor original de US$ 2,425 bilhões foi aumentado em resposta a forte demanda de mercado. O empréstimo a prazo resulta em uma estrutura de capitalização de dívida de longo prazo simplificada, de uma única parcela em um nível consistente com a estrutura de dívida total contemplada no Plano de Reorganização da Avaya.
A estrutura de capital revisada deverá resultar em mais de US$ 200 milhões de economia anual de juros de caixa em relação ao exercício fiscal de 2016.
