A CommScope, fornecedora de soluções de infraestrutura para redes de comunicação, anunciou o acordo para aquisição da Arris Internacional, empresa global de soluções de entretenimento e comunicações. A transação foi firmada em dinheiro, por US$31,75 por ação, ou um preço total de compra de aproximadamente US$ 7,4 bilhões, incluindo o reembolso da dívida.
Além disso, a The Carlyle Group, administradora global de ativos alternativos, restabeleceu a posição de proprietária na CommScope por meio de um investimento de capital minoritário de US$ 1 bilhão como parte do financiamento da transação da CommScope.
A combinação entre as emrpesas criará uma empresa com aproximadamente U$ 11,3 bilhões em receitas e EBITDA (ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de aproximadamente US$ 1,8 bilhão, com base nos resultados para as duas empresas para os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2018.
A expectativa das companhias é de que a empresa combinada leve ao crescimento da lucratividade em novos mercados, molde o futuro das comunicações com fio e sem fio, e posicione a nova empresa para se beneficiar das principais tendências da indústria, incluindo convergência de rede, fibra e mobilidade em todos os lugares, 5G, internet das coisas e a mudança rápida das arquiteturas de rede e de tecnologia.
Eddie Edwards, presidente e diretor executivo da CommScope, comenta que, após uma avaliação abrangente do negócio da commScope e da indústria em evolução na qual a empresa opera, a companhia ficou confiante de que a combinação com a Arris “é o melhor caminho para a CommScope crescer e fornecer os melhores retornos para os acionistas”. “CommScope e Arris reunirão um conjunto único de ativos e recursos complementares que permitem soluções de infraestrutura em comunicações com fio e sem fio completas que nenhuma das duas empresas poderia alcançar por conta própria. Com a Arris, teremos acesso a novos mercados em expansão, e teremos mais tecnologia, soluções e talentos dos funcionários que fornecerão valor e benefícios adicionais aos nossos clientes e parceiros”, disse.
Liderança
Após a conclusão da combinação, Eddie Edwards continuará na sua função como presidente e diretor executivo da CommScope, com Bruce McClelland e outros membros da equipe de liderança da Arris se juntando à empresa combinada.
A CommScope permanecerá com sua sede em Hickory, NC, e a empresa combinada manterá uma presença em Suwanee, GA. Depois da conclusão da transação, a CommScope continuará a ser liderada por uma equipe de diretores e de gerentes experientes que tirarão proveito dos pontos fortes das duas empresas.
Transação
A transação não está sujeita a condição de financiamento. A CommScope espera financiar a transação por meio de uma combinação de saldo de caixa disponível, empréstimos de acordo com as facilidades de crédito existentes e aproximadamente US$ 6,3 bilhões de dívida incremental para a qual recebeu compromissos financeiros da dívida do J.P. Morgan Securities LLC, BofA Merrill Lynch e Deutsche Bank Securities Inc.
Além disso, The Carlyle Group, ex-proprietário da CommScope, está restabelecendo uma posição de propriedade minoritária na empresa por meio de um investimento de capital de US$ 1 bilhão, igual a aproximadamente 16% das ações em circulação da CommScope.
