A Datasul, companhia de software de gestão sediada em Joinville (SC), informou ontem (04/03) ao mercado de capitais a compra de 90% do controle da Tools Arquitetura Financeira de Negócios S.A. que lhe darão o direito a todos os contratos, marcas e propriedades intelectuais da Tools Software.
O valor da transação foi de 14,7 milhões de reais que equivalem, segundo a Datasul, a cinco vezes o Ebitda da companhia previsto para este ano. O total, no entanto, que será pago com recursos próprios, poderá chegar a 17,4 milhões de reais, pois o contrato prevê bonificações complementares caso o desempenho da Tools supere os patamares pré-definidos para o ano de 2008.
Segundo o fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Tools foi fundada em 1990 com enfoque em soluções de TI para as áreas de crédito e financiamento. Com mais de 100 profissionais e uma carteira de clientes que inclui American Express, Banco Ibi, BMC, Fininvest, GE Finance e Sicred, a Tools Software alcançou faturamento de 11,7 milhões de reais em 2007, cifra 19% superior a 2006.
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A partir desta que é a nona aquisição da Datasul desde a sua abertura de capital, a Tools será convertida em franquia de desenvolvimento e distribuição, integrando-se ao Network Datasul. Com a aquisição, a Datasul espera fortalecer a vertical de serviços financeiros, através da unidade de negócios que integra também a operação da YMF.
