Conselho e consultores da McAfee têm, agora, período de 45 dias, para procurar melhores propostas de aquisição, se assim desejarem
A McAfee anunciou, nesta segunda-feira (8), que firmou um contrato definitivo para ser adquirida por um grupo de investidores composto pela Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC e ADIA. A transação está avaliada em mais de US$ 14 bilhões e o preço de compra representa um prêmio de, aproximadamente, 22,6% sobre o preço de fechamento das ações da McAfee de US$ 21,21 em 4 de novembro de 2021.
Segundo a empresa, como parte da transação, o grupo de investidores irá adquirir todas as ações ordinárias da McAfee em circulação por US$ 26,00 por ação em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em, aproximadamente, US$ 12 bilhões com base no valor patrimonial, e mais de US $ 14 bilhões com base no valor da empresa após dar efeito ao reembolso da dívida da McAfee.
Em 2017, a TPG fez parceria com a Intel para separar a McAfee das principais operações da Intel. Desde então, a McAfee mudou seu foco para serviços em nuvem e trabalhou para construir uma plataforma com foco em seu portfólio de produtos corporativos. No entanto, agora, a empresa está estreitando seu foco e direcionando seus recursos para o lado do consumidor do negócio em uma tentativa de crescimento a longo prazo.
A McAfee concluiu sua oferta pública inicial no ano passado, com a TPG e a Intel permanecendo como acionistas da empresa. Em março deste ano, o consórcio liderado pelo Symphony Technology Group comprou o negócio de segurança corporativa da McAfee por US$ 4 bilhões.
“Após a conclusão da transação, o grupo de investidores assumirá a propriedade da McAfee. Como uma empresa privada, a McAfee continuará a construir sobre seu sucesso e histórico comprovado de crescimento como líder em segurança cibernética de consumo puro após a venda do negócio Enterprise da McAfee e o dividendo único associado de US$ 4,50 por ação, para a firma de capital privado Symphony Technology Group por US$ 4,0 bilhões, que fechou em 27 de julho de 2021”, disse a empresa em comunicado.
A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento, a aprovação dos acionistas da McAfee, o recebimento de aprovações regulatórias e a liberação do Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos.
Intel Americas, Inc. e certos fundos afiliados à TPG Global, LLC firmaram um acordo de voto segundo o qual concordaram, entre outras coisas, em votar suas ações da empresa a favor da transação, sujeitas a certas condições. Esses acionistas representam atualmente, aproximadamente, 67,9% do poder de voto em circulação das ações ordinárias da McAfee.
Em um comunicado, o Grupo de Investidores disse que fornecerá à McAfee apoio financeiro e recursos operacionais para a empresa.
“Consistente com o compromisso do Conselho da McAfee em maximizar o valor para o acionista, nos termos do acordo definitivo de fusão, o Conselho e os consultores da McAfee podem iniciar, solicitar e considerar propostas alternativas de aquisição durante um período de 45 dias para ‘ir à compra’”, disse o comunicado da McAfee.
Jon Winkelried, CEO da TPG e presidente do conselho da McAfee, disse que o anúncio sinaliza o “crescimento contínuo e oportunidades para a McAfee”.
“Nos últimos quatro anos, a empresa expandiu seu portfólio de produtos, aprimorou sua estratégia de entrada no mercado e buscou fusões e aquisições estratégicas, incluindo a alienação de seus negócios corporativos. Estamos orgulhosos de que hoje a McAfee é uma franquia líder em segurança cibernética, protegendo a vida digital de 20 milhões de assinantes em todo o mundo”, disse Winkelried, também em comunicado.
Com informações de ZDNet
