Compra é a maior já feita pelo Magazine Luiza, que adquiriu 21 empresas no último ano e meio
O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira (15), a aquisição do KaBuM!, uma das maiores plataformas de e-commerce de tecnologia e games do Brasil. A compra é a maior já feita pela rede varejista, que já adquiriu 21 empresas no último ano e meio.
O valor total da aquisição é de cerca de R$ 3,5 bilhões e será pago em três etapas. A primeira parcela, à vista, é de R$ 1 bilhão. A segunda etapa envolve a transferência de R$ 75 milhões de ações ordinárias do Magalu, ao longo de um ano e meio. O negócio está sujeito à aprovação.
“Com a compra do KaBuM!, nos consolidamos como um dos líderes do e-commerce formal brasileiro e reforçamos nossa atuação em um dos mercados que mais crescem no mundo — o de produtos para geeks e gamers”, diz Frederico Trajano, CEO do Magalu.
Fundado em 2003, o KaBuM! é pioneiro do comércio eletrônico de tecnologia e games no Brasil, e conta hoje com mais de 2 milhões de clientes ativos registrados. No portfólio do varejo online estão produtos como PCs e notebooks, hardware de computação, periféricos, consoles e jogos de videogame.
A empresa também aposta no mercado de esportes eletrônicos do Brasil, e é dona da equipe KaBuM! Esportes, tetracampeã nacional na modalidade League of Legends. A KaBuM! Esportes também atua em campeonatos de Counter-Strike, FIFA e Free Fire.
Impulsionadas pelo crescimento do e-commerce durante a pandemia, as vendas do KaBuM! mais que dobraram em 2020, crescendo em 128% em relação ao ano anterior. Nos últimos 12 meses, o comércio online superou a marca de R$ 3,4 bilhões em receita bruta. O lucro líquido do período foi de R$ 312 milhões.
Segundo o Magalu, a aquisição reforça seu pilar estratégico de crescimento em novas categorias e é complementar às atuais ofertas da rede. Junto com as recentes aquisições do Jovem Nerd e do Canaltech, que conversam com o mesmo público-alvo do KaBuM!, a plataforma passa a oferecer uma experiência de compra, conteúdo e entretenimento integrada.
O KaBuM! também passa a integrar o SuperApp da Magalu, tirando proveito da multicanalidade, sistema de entregas e produtos financeiros da plataforma.
Além da aquisição, o Magalu anunciou também a realização de um follow-on, que deve emitir 150 milhões de novas ações. O sindicato de bancos responsável pela operação é liderado por Itaú e BTG Pactual e conta ainda com J.P. Morgan, Merril Lynch, Banco do Brasil, Bradesco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e XP.
Os recursos captados terão como destino a expansão do Magalu em novos mercados, investimentos em logística, com abertura de novos centros e hubs de distribuição, e o pagamento de aquisições estratégicas. Uma delas é a da Hub Fintech, realizada em dezembro de 2020, cuja compra — de R$ 290 milhões — foi concluída recentemente, após aprovação pelo Cade e Banco Central.
