Os acionistas da Telemar Norte Leste (Oi) aprovaram por unanimidade, em assembléia realizada na segunda-feira (23/03), a emissão de até R$ 3 bilhões em debêntures não conversíveis em ações, conforme decisão do conselho.
De acordo com comunicado da empresa, a operação será realizada em duas séries, mas a quantidade só será definida após coleta de intenção de investimentos, segundo a Oi.
Serão emitidas três milhões de debêntures de R$ 1 mil cada e a emissão ocorrerá dia 6 de abril. A empresa explicou que a oferta só será mantida “se forem colocadas, no mínimo, 200 mil debêntures”.
O prazo para a primeira série dos títulos será de dois anos e o da segunda série, três anos a partir da data de emissão.
A remuneração das debêntures da primeira série será de 115% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI, enquanto as da segunda série terão 120% da variação da taxa DI. Os recursos serão usados para amortizar dívidas a vencer da operadora.
A Oi, dona do controle da Brasil Telecom desde o início deste ano, já havia captado R$ 2 bilhões de reais em notas promissórias em novembro passado, que somados a outras captações totalizam R$10 bi.
