Dados são da IDC referentes ao quarto trimestre de 2018
De acordo com dados preliminares do Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, da International Data Corporation (IDC), os fornecedores de smartphones comercializaram um total de 375,4 milhões de unidades durante o quarto trimestre de 2018 (4T18), queda de 4,9% ano a ano e o quinto trimestre consecutivo de queda.
O desafiador trimestre de férias fecha o pior ano para os embarques de smartphones, com o volume global de aparelhos caindo 4,1% em 2018, com um total de 1,4 bilhão de unidades vendidas para o ano todo. Com condições de mercado desafiadoras continuando até o primeiro trimestre de 2019, a probabilidade de um mercado em declínio este ano se torna mais uma realidade.
“Globalmente, o mercado de smartphones está uma bagunça no momento”, disse Ryan Reith, vice-presidente de programa da IDC Worldwide Mobile Device Trackers. “Fora de mercados de alto crescimento como Índia, Indonésia, Coréia e Vietnã, não vimos muita atividade positiva em 2018. Acreditamos que vários fatores estão em jogo aqui, incluindo o alongamento dos ciclos de reposição, aumentando os níveis de penetração em muitos grandes mercados, incerteza política e econômica, e crescente frustração do consumidor em torno do aumento contínuo dos preços.”
Apesar de todos os desafios que o mercado de smartphones está enfrentando, o foco maior continua sendo o mercado da China, à medida que a recuperação continua a ser empurrada. A China, responsável por cerca de 30% do consumo mundial de smartphones, teve um 2018 ainda pior que o ano anterior, com volumes abaixo de pouco mais de 10%.
O alto estoque continua a ser um desafio em todo o mercado, assim como os gastos do consumidor com dispositivos, que, no geral, estão em baixa. Ao mesmo tempo, as 4 principais marcas, todas chinesas – Huawei, OPPO, vivo e Xiaomi – aumentaram a sua participação no mercado chinês para cerca de 78%, ante 66% em 2017.
Em todo o mundo, as 5 maiores empresas de smartphones continuam se fortalecendo e agora respondem por 69% do volume de aparelhos, contra 63% há um ano. Se a vivo é incluída, que é atualmente o número seis do ranking e tem entrado e saído do top 5 nos últimos trimestres, a participação das maiores empresas é de 75% e vem crescendo. Enquanto o mercado enfrenta alguns desafios muito sérios em geral, nenhum deles é maior que os desafios enfrentados pelas marcas, que continuam a perder participação de mercado e posicionamento de canal.
“Com as taxas de substituição continuando a desacelerar em vários mercados, os fornecedores precisarão encontrar um novo equilíbrio que contrabalancem os recursos mais recentes do smartphone, design atraente e acessibilidade”, disse Anthony Scarsella, gerente de pesquisa do Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker da IDC.
“A chegada de dispositivos 5G e dobráveis ainda este ano pode trazer nova vida à indústria, dependendo de como os fornecedores e as operadoras comercializarem os benefícios reais dessas tecnologias. No entanto, esperamos que esses novos dispositivos elevem os preços médios de venda com novos displays, chipsets e rádios, que trarão um aumento de preço para a lista de materiais, o que se traduzirá em preços mais altos para os consumidores. Para combater isso, as operadoras e os varejistas precisarão maximizar totalmente as ofertas de troca para dispositivos mais antigos como um tipo de subsídio para impulsionar as atualizações ao longo de 2019.”
A Samsung viu o volume de smartphones cair 5,5% no 4T18, com embarques totais de 70,4 milhões de unidades. Enquanto isso foi o suficiente para manter a primeira posição no trimestre, sua participação voltou a cair de 20% para 18,7%, apenas alguns pontos acima da Apple e da Huawei. As coisas não foram muito bem ao longo do ano, já que os volumes de 2018 caíram 8%, para 292,3 milhões. Com uma torrente de smartphones 5G que o futuro reserva, será interessante ver se a Samsung terá combustível suficiente no tanque para resistir ao ambiente competitivo e se manter em primeiro lugar no mercado.
A Apple viu os volumes do iPhone caírem 11,5% no 4T18, marcando um dos trimestres mais desafiadores do iPhone em termos de crescimento, apesar dos três novos modelos. Os volumes totais do iPhone caíram 3,2% no ano inteiro, o que é compreensível, considerando que seus dois maiores mercados (Estados Unidos e China) tiveram o pior ano para o desempenho de smartphones de todos os tempos. A Apple certamente não está fora do jogo, mas a probabilidade de não ter um iPhone 5G em 2019 significa que ela precisará contar um aparelho forte e, mais importante, uma história de ecossistema para ter sucesso. Se alguém pode fazer isso, é a Apple. Mas certamente não será fácil quando confrontado com todas as outras pressões de baixa do mercado.
A Huawei continuou a aproveitar o forte impulso em alguns mercados, com os volumes do 4T18 crescendo 43,9% em relação ao ano anterior e os volumes de 2018 subindo impressionantes 33,6%. A Huawei continua a ver o sucesso crescente de sua linha de dispositivos Honor, que agora representam quase a metade do volume total. A China representa cerca de metade dos negócios de smartphones da Huawei, mas isso está caindo à medida que a empresa continua seu sucesso internacional, com crescimento em quase todos os mercados internacionais, onde participaram em 2018.
Já a OPPO encerrou o 4T18 na quarta posição com embarques de 113,1 milhões no ano, um aumento de 1,3% em relação a 2017. Embora o crescimento não tenha sido tão alto quanto nos anos anteriores, ele ainda é uma proeza dadas as condições atuais do mercado, especialmente para uma empresa que ainda faz a maior parte de seus negócios na China. A Índia e a Indonésia continuam a ser os maiores mercados focais da OPPO fora da China, com sucesso contínuo de seus dispositivos da série A.
Por sua vez, a Xiaomi completou o top 5 no 4T18, com os embarques para o ano todo subindo 32,2% ano a ano e os volumes ultrapassando o mercado de 100 milhões. Assim como a OPPO, a Índia e a Indonésia continuam sendo os mercados focais fora da China. No entanto, a Xiaomi tem se dado excepcionalmente bem em alguns mercados na Europa Ocidental, principalmente na Espanha. Seus dispositivos da série Redmi continuam a liderar nos mercados emergentes, mas seus dispositivos Mi Mix/Max/Pro estão se tornando cada vez mais concorrentes com preços atraentes.
