A ScanScource adquiriu a distribuidora Network1 por R$ 160 milhões em dinheiro em caixa, mais pagamentos ligados ao EBTIDA nos próximos quatro anos. O acordo de compra estabelece a incorporação das operações da companhia para toda a América Latina, o que inclui Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru.
A estimativa de vendas líquidas da Network1 para o calendário de 2014 é de aproximadamente R$ 850 milhões (US$374 milhões). A Network1 registra um crescimento de vendas de dois dígitos, que deverá continuar durante o período de quatro anos do acordo de earnout. A expectativa é de, já no primeiro ano após a aquisição, aumentar o lucro por ação (EPS) e retorno do capital investido (ROIC), excluindo os custos da aquisição.
A Network1 foi fundada em 2004 e possui 400 funcionários, com sede em São Paulo. No seu portfólio, soluções de comunicações, que inclui comunicações unificadas e colaboração, networking e performance, data center e virtualização, cloud computing, segurança lógica, infraestrutura e segurança física de mais de 65 fabricantes, como Avaya, Checkpoint, Dell, Extreme, F5, HP, Juniper, Polycom, Microsoft, Riverbed e Schneider-Electric.
Após o fechamento da transação, Rafael Paloni, até então CEO da Network1, conduzirá os negócios corporativos da ScanSource Communications na América Latina.
A aquisição está sujeita ao cumprimento de diligência e aprovações regulatórias e deverá ser concluída até o final do ano. Neste período, as empresas seguem suas operações normalmente.
