Esta é a nona aquisição feita pela fabricante brasileira de software para o setor financeiro, e a quarta com recursos captados no IPO
A Senior Solution anunciou a compra da att/PS, fornecedora de softwares para o setor financeiro com 26 anos de atuação, especializada em soluções para bancos, entidades de previdência e operadoras de saúde. Esta é a nona aquisição realizada pela fabricante brasileira de software para o setor financeiro, e a quarta com recursos captados na oferta pública inicial de ações.
O valor da transação é de R$ 50 milhões, sendo que uma parcela de R$ 35 milhões será paga à vista e outra parcela a prazo de R$ 15 milhões, desembolsada ao longo de cinco anos. A Senior poderá pagar uma parcela adicional de até R$ 14 milhões, dependendo do cumprimento de determinadas metas em 2017.
De acordo com Bernardo Gomes, diretor presidente da Senior Solution, a aquisição da att/PS é motivada por sólidos racionais estratégicos. “A Senior Solution e a att/PS apresentam um encaixe único, pela alta complementaridade no portfólio de produtos e baixa sobreposição na carteira de clientes” afirma o executivo.
No segmento de bancos, a combinação dos softwares para investimentos da Senior Solution com os softwares para crédito e core banking da att/PS forma o melhor sistema full banking do Brasil. No segmento de entidades de previdência, a união do software para controle de ativos da Senior Solution com o software para previdência da att/PS compõe o sistema mais abrangente do país. Segundo Gomes, os principais beneficiados serão os clientes, que têm buscado simplificar o ambiente de tecnologia com a adoção de soluções one-stop shop.
A aquisição da att/PS, que reportou receita líquida de R$ 50 milhões em 2015, é a mais importante já realizada pela Senior Solution e reforça a presença no mercado de softwares para o setor financeiro. Juntas as empresas passam a contar com mais de 800 funcionários e 300 clientes, além de escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Os sócios fundadores da att/PS, Elcio Mansur e Luiz Fernando Alvim, continuam à frente do negócio e passam a integrar o time de executivos da Senior Solution.
Essa é mais uma aquisição do ciclo de investimentos iniciado na oferta de ações da Senior Solution. “Captamos R$ 40 milhões, compramos quatro empresas e adicionamos mais de R$ 75 milhões em receita líquida”, celebra Gomes. Segundo o executivo, agora o foco será capturar as sinergias dos negócios adquiridos. “Mas a estratégia de consolidação continua, ainda existem muitas oportunidades”, conclui Gomes.
