Acredita-se que o Bank of America e o Morgan Stanley executarão o IPO com a ajuda do Goldman Sachs, Deutsche Bank e Jefferies
A EQT, empresa sueca de private equity com € 52 bilhões em ativos, se prepara para lançar a SUSE, principal distribuidora de Linux da União Europeia (UE), em um IPO. De acordo com a Reuters, pessoas próximas da empresa informaram que o IPO da SUSE valerá de € 7 bilhões a € 8 bilhões (US$ 8,3 bilhões a US$ 9,5 bilhões). As informações são do site ZDNet.
O grupo de aquisições EQT intensificou os preparativos para o negócio e escolheu um sindicato de bancos para organizar o negócio, que deve iniciar em maio. O Bank of America e o Morgan Stanley deverão executar o negócio como “coordenadores globais” com a ajuda do Goldman Sachs, Deutsche Bank e Jefferies como bookrunners, disseram as fontes à publicação.
O spin out da SUSE IPO está em andamento desde o final de 2020.
Depois de várias mudanças de proprietários, a EQT comprou a SUSE da Micro Focus – que a havia comprado em 2014 – por US$ 2,5 bilhões, em março de 2019, e desde então a empresa tem crescido.
Apesar da pandemia, a receita do terceiro trimestre da SUSE, informada em setembro de 2020, aumentou 14% ano a ano. Em particular, as reservas Cloud ACV (Annual Contract Value) da SUSE floresceram com um crescimento de 81%. Isso marcou 14 trimestres consecutivos de aumento ano a ano na nuvem ACV.
A potência alemã do Linux também relatou um aumento de 35% no ano até o momento em negócios com clientes no valor de mais de US $ 1 milhão; um salto de 50% nas reservas de ACV ano após ano para SUSE Linux Enterprise Server (SLES) para aplicativos SAP; e 25% em suas reservas ACV nos EUA ano após ano, diz o site..
Embora a empresa ainda seja uma potência Linux, ela tem se concentrado em contêineres e nuvens. Em julho de 2020, a SUSE concordou em comprar a Rancher Labs em uma grande mudança do Kubernetes.
