Distribuidora pagou cerca de US$ 2,6 bilhões, valor que está sujeito a ajustes pós-fechamento, incluindo US$ 2,4 bilhões em dinheiro e 2.785.402 ações da Tech Data
A distribuidora Tech Data Corporation concluiu a aquisição da Technology Solutions, da Avnet, por cerca de US$ 2,6 bilhões. O valor, no entanto, está sujeito a ajustes pós-fechamento, incluindo US$ 2,4 bilhões em dinheiro e 2.785.402 ações da Tech Data, que representam aproximadamente 7,3% das ações da distribuidora pendentes — após a emissão das novas ações.
A Tech Data financiou a parte da compra através de uma combinação de US$ 1 bilhão de sua oferta de dívida pública recente, US$ 1 bilhão em empréstimos bancários a prazo e o restante de dinheiro em caixa.
Em comunicado, a empresa diz que a operação cria uma distribuidora de TI global com soluções diversas, abrangendo desde o data center à sala de estar. “As culturas em comum, os valores compartilhados e o compromisso de nossas organizações em oferecer uma experiência de primeira classe aos clientes servirão como nosso alicerce para a nova Tech Data. Juntos, seremos uma empresa ainda mais forte, capaz de fazer mais pelos nossos parceiros de canais. Continuamos confiantes de que a aquisição da Technology Solutions cria uma combinação bem-sucedida para os nossos clientes, fornecedores e acionistas, bem como para os funcionários de ambas as organizações”, disse Bob Dutkowsky, diretor-executivo da Tech Data.
O executivo ressaltou também que a Technology Solutions amplia significativamente os negócios de distribuição de valor agregado da Tech Data, aumentando a capacidade da empresa de ajudar seus parceiros a tirar proveito das tecnologias de última geração enquanto melhora sua estratégia “go-to-market” com conhecimentos complementares, relacionamentos estendidos com fornecedores e novos grupos de clientes.
A empresa combinada tem uma zona geográfica maior e mais balanceada, incluindo presença na região Ásia-Pacífico, um novo mercado para a Tech Data. A empresa tem operações em 40 países, com 14 mil funcionários servindo, aproximadamente, 115 mil clientes em mais de 100 países.
Espera-se que a transação aumente os ganhos não GAAP (não auditados) da Tech Data, por ação, no primeiro ano. A empresa espera atingir uma economia de custo anual de aproximadamente US$ 100 milhões dentro de 24 meses, com custos únicos para atingir a estimativa dessas economias de custo de aproximadamente US$ 150 milhões.
