Empresas terão mais de mil colaboradores e mais de 13 mil clientes juntas
A Zenvia, plataforma de comunicação, anunciou a assinatura dos contratos definitivos para a aquisição da Movidesk, software de atendimento ao cliente e service desk brasileiro. Esta será a segunda compra da empresa pós-IPO e a décima em pouco mais de 18 anos. A mais recente foi a da SenseData, em novembro.
“A aquisição da Movidesk será muito sinérgica e totalmente alinhada à nossa oferta de valor. Após criarmos comunicações e conversas, estamos hoje Criando Jornadas Únicas, que acontecem quando os consumidores finais dos nossos clientes se engajam de várias maneiras e por meio de múltiplos canais ao longo do seu ciclo de relacionamento. Ao centralizar os canais de atendimento, automatizar processos e gerar produtividade para a equipe, a Movidesk traz para a plataforma de comunicação da Zenvia inteligência e métricas para o suporte ao cliente, de uma ponta a outra da jornada”, explica Cassio Bobsin, CEO da Zenvia.
Juntas, as duas companhias ultrapassarão os 1.200 colaboradores, somar mais de 13 mil clientes e totalizar uma receita anual superior a R$ 600 milhões. A Movidesk possui expectativa de encerrar o ano com uma receita anual recorrente de aproximadamente R$ 47 milhões e margem bruta acima de 70%. A receita consolidada cresceu em uma média anual de 134% desde 2018.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais e está previsto para o primeiro trimestre de 2022. Os termos de pagamento incluem desembolso de caixa no fechamento da transação e uma estrutura de earn-out baseada no atingimento de metas de margem bruta da Movidesk até o terceiro trimestre de 2023. O antigo sócio controlador da Movidesk e seus principais executivos receberão 10% do pagamento em ações Classe A da Zenvia, sujeitas a lock-up usual neste tipo de transação. Conforme o modelo de M&A da Zenvia, Donisete Gomes continuará como líder da operação Movidesk junto com seu time.
