Experian irá pagar o equivalente a R$ 10,56 por ação da ClearSale, um prêmio de 23,5% em relação ao valor dos papéis da companhia
A Experian, companhia global de dados e tecnologia, fechou um acordo para comprar a ClearSale, empresa brasileira de soluções de análise de comportamento de clientes para prevenção de fraudes, por R$ 2,065 bilhões, segundo informações do Brazil Journal. De acordo com a publicação, a transação começou a ser discutida há mais de um ano. A Experian irá pagar o equivalente a R$ 10,56 por ação da ClearSale, um prêmio de 23,5% em relação ao valor dos papéis da companhia.
A aquisição, ainda assim, representa menos da metade do valor de mercado da companhia em seu IPO, realizado em julho de 2021. Na época, a ClearSale foi avaliada em R$ 4,7 bilhões. A conclusão da aquisição está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e às demais condições habituais para este tipo de transação. Durante o período de avaliação, ambas as empresas continuarão operando de forma independente.
“Esse movimento nos permitirá oferecer uma solução ainda mais robusta de prevenção à fraude em todas as etapas da jornada do consumidor – desde o onboarding, passando pela autenticação, até a transação final. Nossas soluções estarão mais fortalecidas para proteger consumidores de tentativas de fraude, garantindo que suas identidades e dados pessoais estejam seguros”, afirmou Valdemir Bertolo, CEO da Serasa Experian, em nota. “Estamos entusiasmados com o futuro que essa aquisição nos reserva.”
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Pedro Chiamulera, fundador da ClearSale, receberá outros R$ 100 milhões como parte de uma cláusula de não concorrência pelos próximos cinco anos. Ele também atuará como consultor da companhia pelo mesmo período, auxiliando na integração com a operação da Experian.
A Serasa Experian domina o mercado de análise de crédito no Brasil, com uma participação de mais de 60%. A ClearSale atende todas as dez maiores empresas de e-commerce do país e sete das dez maiores instituições financeiras.
*Com informações de Brazil Journal
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